El sector bancario en México está consolidando una racha de ganancias históricas que promete continuar en 2024, marcando así cuatro años consecutivos de utilidades récord desde la caída experimentada en 2020 debido a la pandemia. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las utilidades acumuladas de enero a octubre de 2024 ascienden a 245,132 millones de pesos, cifra que refleja el sólido desempeño del sector y su capacidad para adaptarse a un entorno económico en evolución.
En 2023, las ganancias de la banca múltiple alcanzaron 272,628 millones de pesos, lo que ya representaba un nivel sin precedentes. Con base en los datos más recientes, si durante noviembre y diciembre de 2024 el sector suma al menos 30,000 millones de pesos (15,000 millones por mes), las ganancias superarían las registradas el año anterior.
Dado el ritmo promedio mensual observado, con utilidades superiores a 20,000 millones de pesos por mes, esta meta no solo es posible, sino altamente probable. Esto reafirma la capacidad de las instituciones financieras para aprovechar tanto las condiciones del mercado como su creciente cartera de clientes y servicios.
Uno de los pilares del notable desempeño bancario es el entorno de altas tasas de interés que prevaleció hasta los primeros meses de 2024. Aunque el Banco de México (Banxico) ha iniciado un ciclo de reducciones en la tasa de referencia —ubicándola en 10.00% tras el recorte más reciente en diciembre—, su periodo prolongado en 11.25% durante buena parte de 2023 y 2024 favoreció los márgenes de ganancia de los bancos.
Al cierre de octubre de 2024, los ingresos por intereses del sector alcanzaron 1.45 billones de pesos, un crecimiento real anual de 6.16%, mientras que los gastos por intereses sumaron 767,710 millones, representando un incremento de 5.88% en términos reales. Este diferencial ha sido clave para mantener la rentabilidad, complementada por aumentos en los ingresos por comisiones cobradas y un mayor dinamismo en el crédito otorgado.
El desempeño económico positivo en gran parte del año también contribuyó a una mayor demanda de crédito por parte de empresas y particulares. La cartera de crédito total de la banca múltiple se ubicó en 7.3 billones de pesos al cierre de octubre de 2024, lo que representa un incremento real anual de 5.36%, según la CNBV.
Este aumento refleja no solo una mayor confianza en la economía, sino también el impacto favorable de un mercado laboral relativamente estable y de salarios crecientes. Sin embargo, analistas prevén que una desaceleración económica en 2025 y un entorno de tasas a la baja podrían frenar este ritmo de crecimiento en los próximos meses.
El análisis de las utilidades por institución muestra que los grandes bancos siguen dominando el mercado. BBVA México, con ganancias de 77,332 millones de pesos a octubre, mantiene su liderazgo pese a un decrecimiento marginal de 0.33% respecto al mismo periodo de 2023.
Le sigue Banorte, con 38,154 millones, marcando un crecimiento de 3.55%. Otros bancos destacados incluyen Santander (24,408 millones), Banamex (20,609 millones) y Inbursa (20,335 millones). En conjunto, los ocho principales bancos —incluidos Scotiabank, BanBajío y HSBC— concentraron el 84% de las utilidades totales del sector al cierre de octubre.
Aunque el panorama actual es alentador, el 2025 podría traer desafíos significativos. Un menor crecimiento económico y la posible moderación en la demanda crediticia podrían desacelerar el ritmo de crecimiento de las utilidades. Sin embargo, las instituciones financieras aún confían en la resiliencia de su modelo de negocio.
Eduardo Osuna, director general de BBVA México, señaló: “Mientras sigamos viendo incrementos importantes en el crédito, continuará el crecimiento de las utilidades”.
El 2024 consolida a la banca mexicana como un actor clave en el desarrollo económico del país, marcando nuevamente un periodo de resultados excepcionales. Si bien el panorama para el próximo año anticipa una posible desaceleración, el sector sigue mostrando una sólida capacidad para adaptarse y aprovechar las oportunidades del mercado.
